[개요]

 

□ 이 보고서는 세계 및 유럽 차원에서 스타트업 생태계 주요 개념의 정립 방식을 개괄적으로 보여줌

o 유럽 국가 스타트업 성과지표 마련을 위한 기초자료를 제공함으로써 EU 수준의 일련의 공통된 정의 및 지표 설정 여부에 대한 논의의 시사점을 제공

 

□ EU 각국 관련법, 제도기관에서 생성되는 통계, 문헌자료 분석, 실태조사 등을 통해 스타트업 관련 각 개념의 연관된 정의를 제시

o 스타트업 생태계, 혁신기업, 성장단계, 초기단계 스타트업, 스타트업, 스케일업, 딥테크스타트업, 스핀오프, 유니콘, 여성주도벤처 개념들 중심으로 살펴봄

o 연구분석에서 관련 이해당사자(EU, 국제기구, 유럽회원국, 관련부처, 통계기관, 창업 조직 등)간 스타트업 성과측정을 위해 공통적으로 사용되는 정의와 지표의 식별이 가능하지만, 다른 한편 제도환경에 따라 같은 개념이라도 다양한 방식으로 정의되는 것을 확인

 

 

[주요 내용]

1. 유럽 스타트업 생태계 현황

 

□ 신생기업의 유럽경제에 대한 기여는 두가지 지표로 확인

o 첫째, 특허등록 측면에서, 2017년 유럽에서 VC의 10억 달러당 특허건수가 가장 많은 국가는 프랑스와 네덜란드로 나타남(Breschi et al., 2018)

o 둘째, 일자리 창출 측면에서, European Startups에 따르면, 유럽 일자리의 약 1%가 신생 기업에서 창출되며, 스케일업이 새로운 일자리 창출에 상당한 기여를 하는 것으로 나타남(OECD 2021). 연구 대상 5개국(핀란드, 이탈리아, 포르투갈, 슬로바키아, 스페인) 종사자 10명 이상 규모의 중소기업 15%에서 일자리의 50% 이상을 창출(OECD 2021)

o Flash Eurobarometer에 따르면, EU 기업의 6%가 스타트업이고, EU 기업의 18%는 스케일업으로 나타남. European Startup Dashboard에 따르면, 유럽의 스타트업 수는 약 117,000개가 있음

 

□ 유럽은 성공적인 스타트업 허브가 있는 스타트업 생태계 핫스팟으로 간주

o EU 스타트업 생태계는 EU 단일 시장에서 중소기업 기업가를 위한 연구개발 환경 및 자금조달 기회 제공(유럽집행위원회, 2022C)

o 스타트업 생태계 측면에서 영국, 스웨덴, 독일 및 프랑스는 세계 상위 10위내 국가들

o 시드투자 측면에서 상위 도시는 런던, 파리, 스톡홀름, 베를린, 바르셀로나

o European Scaleup Monitor 2021에 따르면, 영국, 프랑스, 독일은 유럽 스케일업 상위 3개국, 영국과 프랑스 모두 약 300개의 스케일업을 육성하고 있으며 독일은 86개 육성. 런던은 스케일업 최다 도시로 145개의 기업을 보유(이는 영국 스케일업 기업의 15% 해당), 파리에는 50개의 스케일업이 있고 프랑스 전체 스케일업의 17%가 수도에 위치, 스톡홀름에는 26개 스케일업이 있고 스웨덴 스케일업의 47%가 수도에 모여있음

o 유니콘을 보유하고 있는 유럽 도시의 수는 2010년 단 7개 도시에서 2021년 65개 도시가 유니콘기업을 보유해 확연한 증가세

o 딥테크 스타트업을 살펴보면 2015~2020년간 VC 투자 유치가 높은 유럽국가는 영국, 독일, 프랑스, 스웨덴 순으로 나타남

 

[그림 1] 딥테크 VC투자액(2015-2020년)

 

o 스타트업 성과 측면에서 세계 상위 1000개 도시에 포함된 유럽 도시의 비율은 북미 및 아시아 및 태평양 도시보다 높음. 그러나 대부분의 글로벌 스타트업 자금은 북미 기업으로 이동

2. 스타트업 성과지표 관련 개념 정의 요소

 

□ 스타트업 생태계 성과 지표 마련을 위해 EU 및 회원국, 국제기구 및 글로벌 차원에서 스타트업 산업시스템을 갖춘 국가(중국, 일본, 한국, 영국, 미국)의 통계 및 공식자료 활용해 일반적인 개념과 지표를 식별

o 스타트업 생태계, 혁신기업, 성장단계, 초기단계 스타트업, 스타트업, 스케일업, 딥테크 스타트업기업, 스핀오프, 유니콘, 여성주도 벤처 개념 및 정의 요소 분석

o <표1>에서 EU 및 회원국 자료 분석을 토대로 각 개념의 정의를 위한 주요 요소를 제시. 요소들은 추가로 개발되고 상황에 맞게 조정

 

<표1> 자료출처에 따른 개념 정의 주요 요소

	EU 법적	EU 리포트	EU 회원국
스타트업 생태계	×	이해관계자 관여 형태 스타트업 기여 형태	이해관계자 관여 형태 시장기여 형태
혁신기업	- 혁신개발형태 R&D비용 운영비의 최소 10%	혁신기업 범주 R&D비용 운영비의 최소 10%	비즈니스 모델 기업년수(최대8년) 관찰기간(최대3년) 연간혁신투자 비용(R&D 재정지출 최소 10%) 특허수 종사자수(50인까지)
성장단계	×	스타트업 VS. 스케일업 종사자수 최소 10인 년 종사자수 증가율(10-20%) 이직 증가율(3년간 60%) 기업년수(5년)	스타트업 VS. 스케일업 연간 이직율 측면 기업 규모 자금조달액
초기단계 스타트업	×	×	제품 시장화 고객 규모 기업년수(3년이하)
스타트업	- 기업년수(5년까지)	- 기업년수(5~10년) 종사자수(250인이하) 비즈니스 모델	기업년수(3~12년) 매출(최대 5천만 유로) 종사자수(250인까지) 산업부문 내부경쟁
스케일업	종사자수(최소 10인) 년 종사자수 증가률(3년간 10%)	종사자수(51인 이상)	종사자수 및/또는 매출 성장률 종사자수 기업년수
딥테크 스타트업	- 최첨단 과학 - 특정 부문/주제	파괴적 혁신 최첨단 발명 특허	높은 진입장벽 존재 특정부문/주제 획기적 혁신 돌파구 비즈니스 모델 재정요구사항
스핀오프	×	×	- 인큐베이터 기관(대학 및 기업) 사회적 기여 저작권
유니콘	×	- 경제가치(최소 10억 달러)	- 경제가치(최소 10억 달러)
여성주도 벤처	×	- 여성이 맡은 직책 - 여성인력 비중(50%)	- 여성 소유 또는 관리 - 여성에 의해 설립

자료: Feasibility Study European Startup Scoreboard, 2023, p.23-24.

3. 연구결과

 

1) 분석 개념들

 

□ 스타트업 생태계

o 스타트업 생태계의 개념은 한정된 인프라환경 및 이해관계자의 스타트업 발전 지원을 목표로 하는 활동으로 공통적으로 정의됨

o 이러한 이해관계자는 대학, 기관, 협회, 기업가, 지식 생산기술 및 비즈니스 개발 기회를 위한 우호적인 법적 네트워크(정책, 규정, 재정적 인센티브)에 의해 지원되는 기타 조직일 수 있음. 또한 생태계에서 인재를 유치하고 기회와 새로운 스타트업을 창출하는 데 도움이 됨

o 정책, 국가 지원 조치, 비즈니스 및 기업 문화와 같은 기타 요소, 더 넓은 규제 환경도 스타트업 생태계의 일부 정의에 포함되지만 전부는 아님

o EU 회원국 국가 법률에서 거의 정의되지 않으며, 스타트업 생태계는 법으로 규정하고 정량화하기 어려운 개념으로 보임

 

□ 혁신기업

o EU 수준에서 GBER 규정은 총 운영 비용의 10%를 R&D에 투자하고 있음을 입증하는 경우를 혁신기업으로 정의

o 기업에서 제공하는 서비스 또는 제품의 혁신적인 특성이 있고 이러한 혁신활동의 증명할 수 있는 경우 혁신기업으로 봄

 

□ 성장단계

o 성장단계의 개념은 주로 회사를 서로 다른 성숙도 수준으로 나누는 데 사용되는데 자료출처에 따라 상당한 차이가 존재함을 확인

o EU 일부 회원국(불가리아, 프랑스, ​​그리스, 포르투갈) 및 일부 국제 보고서는 일반적으로 용어상 혁신적인 기업을 구분하는 데 중점을 둠

o 분석 자료에서 기업년수, 규모, 이직률, 성장률 및 제품/서비스 사업 가능성, 자금조달규모 등 다양한 요소를 포함하며, 사용되는 용어도 출처에 따라 상이

□ 초기단계 스타트업

o 초기 단계 스타트업의 개념은 스타트업이나 스케일업만큼 널리 사용되지는 않음, EU 공식 법률 문서에는 정의에 대한 언급이 없음

o 일부 EU 회원국 자료에서 초기단계의 신생기업을 제품 개발 초기단계에 있으며 시장에 출시할 준비가 된 제품/서비스가 없는 것을 특징으로 봄

o 대부분의 정의에서 공통적인 요소는 회사 혁신적 성격과 짧은 업력에 두며, 자금요소로 초기단계 스타트업과 스타트업을 구분하기도 함

 

□ 스타트업

o 스타트업의 개념과 관련하여 기업년수, 혁신적인 특성, 규모(종사자수 또는 수익) 및 성장의지 등 요소를 제시

- 기업년수: 법적 측면에서 스타트업을 주로 5년까지 정의

- R&D 또는 특허수 등 요소를 제시하나 혁신 특성은 제품, 서비스 또는 비즈니스 모델의 혁신성과 관련된 용어로 때때로 모호하게 언급됨

- 빠르게 성장하고 확장하려는 의지도 신생 기업을 특징 짓는 요소

- 신생 기업을 정의하는 요소로서의 수익 및 직원 수 사용: 5백만에서 5천만 유로, 250명 이하의 직원

- 결론적으로 스타트업의 정의는 기업연수, 종사자 규모 등 요소를 협소한 정의 또는 광범위한 정의 설정에 따라 달라질 수 있기 때문에 일관성이 부족

<표2> 정의 구성요소에 따른 스타트업 시나리오

시나리오 A	시나리오 B	시나리오 C
성장의지를 가진 혁신기업 - 기업년수 5년까지 - 50인 미만 종사자 규모 - 연회전율 5백만유로이하	혁신기업 기업년수 5년까지 250명 미만 종사자 규모 연회전율 5천만유로이하	혁신기업 기업연수 10년까지 250명 미만 종사자 규모
광범위한 정의

자료: Feasibility Study European Startup Scoreboard, 2023, P.51.

 

□ 스케일업

o 스타트업과 관련하여 발견된 정의적 일관성의 결여는 스케일업의 개념에서도 존재

o 널리 통용되는 스케일업의 정의는 짧은 시간 안에 고속 성장을 달성할 수 있는 기업. 고성장에 대한 가장 널리 반복되는 설명은 3년이라는 시간 안에 20%의 성장이었음

o 스타트업 개념과 유사하게 스케일업의 다양한 접근 방식을 설명하기 위해 가상 시나리오 구성

<표3> 스케일업 정의 구성요소에 따른 시나리오

시나리오 A	시나리오 B	시나리오 C
혁신기업 - 50인 이상 종사자 규모 - 연 30%이상 자산, 영업 이익 성장	혁신기업 3년간 종사자수 20% 성장 3년동안 연간수익 20% 이상 상승	혁신기업 - 3년간 20% 이상 종사자수 수익 성장
광범위한 정의

자료: Feasibility Study European Startup Scoreboard, 2023, P.52.

□ 딥테크 스타트업

o European Startup Network, EIB, EC 및 일부 회원국(오스트리아, 독일, 라트비아, 폴란드)는 딥테크 스타트업을 특정 제품 또는 서비스로 획기적인 기술 발전 달성 목표를 가진 회사로 정의. 일반적으로 기존 기술을 개선하는 것이 아니라 R&D를 통해 새로운 프로젝트 개발에 있음

o 두 가지 접근 방식으로 딥테크 기업을 정의: R&D(상당한 자금이 필요하고 실패할 수 있음) 및 시장 위험(아직 완전히 개발되지 않은 솔루션에 대한 수요가 보장되지 않음)에 대한 경험 또는 IP 자산 보유

 

□ 스핀오프

o 인큐베이터 기관이 대학 또는 민간기업을 요소로 언급

 

□ 유니콘

o 유니콘의 개념은 거의 모든 소스에서 일관되게 정의되어 있음. 이 요소는 대부분 기업평가 10억 달러 또는 10억 유로의 가치 시가총액으로 설명

 

□ 여성주도 벤처

o 일부 정의에서는 여성주도 벤처는 여성 소유 스타트업으로 간주하지만, 다른 정의에서는 여성 CEO, 회사의 관리자 직급에서 여성 비중을 요소로 구성

 

※ 이상으로 이 연구는 스타트업 생태계를 둘러싼 다양한 방식의 정의가 존재하며 개념적 정의에 있어 일관성 문제를 지적

성장단계, 초기성장 스타트업, 스타트업, 스케일업, 여성주도벤처는 다양한 방식의 정의가 존재해 일관성이 부족함

반면 스타트업 생태계, 혁신기업, 딥테크, 스핀오프, 유니콘 등 비교적 일관되게 정의됨

 

2) 공통 활용 지표

 

□ 이 보고서는 잠재적인 European Startup Scoreboard 보완차원에서 유럽혁신성과지표(EIS)에서 동일범주에 따라 활용빈도가 높은 공통 활용 지표를 항목화

o 유럽혁신성과지표(EIS) 2022에 따라 다음 네 가지 주요 활동 유형을 제시

- 프레임워크 조건: 인적자본, 매력적인 연구시스템, 디지털화

- 투자: 재정 및 지원, 기업투자, 정보기술 사용

- 혁신활동: 혁신재, 연계성, 지적재산

- 영향: 고용 영향, 판매 영향, 지속가능성

o 유럽혁신성과지표(EIS)는 대부분의 데이터를 유럽 또는 국가별 통계기관에서 수집해 그 결과를 지표설계에 활용 가능

 

<표4> 유럽혁신성과지표(EIS) 성과 측정 지표

프레임워크 조건	혁신활동
 인적자본	 혁신재
1.1.1 신규 박사 졸업생 1.1.2 고등교육 받은 25-34세 인력 1.1.3 평생교육	3.1.1 중소기업 혁신 제품 3.1.2 중소기업 혁신적 비즈니스 과정
 매력적인 연구시스템	 연계
1.2.1 국제학술공저 1.2.2 상위 10% 인용논문수 1.2.3 외국인 박사과정 학생	3.2.1 외부와 협력하는 혁신 중기 3.2.2 공공-민간 공저 3.2.3 과학 및 기술 부문 인적 자원 직업간 이동성
 디지털화	 지적재산
1.3.1 광역망 1.3.2 개인 디지털기술 기본함양	3.3.1 특허 사용 3.3.2 상표 등록 3.3.3 디자인 적용
투자	영향력
 재정 및 지원	 고용 영향
2.1.1 공공부문 R&D 지출 2.1.2 벤처캐피털 지출 2.1.3 비즈니스 R&D를 위한 정부 직접 자금 지원 및 정부 세금 지원	4.1.1 지식집약활동 고용 4.1.2 혁신기업 고용
 기업투자	 판매 영향
2.2.1 민간부문 R&D 지출 2.2.2 비R&D 혁신 지출 2.2.3 혁신주도기업의 종사자당 혁신비용	4.2.1 중간 및 하이테크 제품 수출 4.2.2 지식집약서비스 수출 4.2.3 혁신 제품 판매
 정보기술 사용	 지속가능성
2.3.1 종사자 ICT 기술 훈련 제공기업 2.3.2 ICT 전문가 고용	4.3.1 자원생산성 4.3.2 산업부문 미세먼지 PM25 공기배출 4.3.3 환경관련 기술개발

자료: EIS

 

4. 결론

 

□ 이 보고서는 EU 스타트업 생태계의 정의 및 성과지표 분석을 위한 광범위한 자료를 제공

o 조사결과 양질의 데이터 수집을 통해 실제 기반한 정책효과성을 제고할 수 있는 공통적으로 수용되는 조작적 정의 개발의 중요성을 강조

o 이를 위해 핵심 개념의 정의에 포함되는 요소에 대해 선택과정에서 이해관계자간 합의가 동반되어야 함

o EU 스타트업 생태계에 초점을 맞춘 이 보고서에서는 일관성있는 개념 정의의 부족으로 인해 지표의 비교가 가능하지 않았지만, 혁신 분야로 한정한다면 유럽혁신성과지표(EIS)를 활용해 비교할 수 있을 것